دریافت اعتبار مالی از کارگزاری بورس به معنای این است که سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از سرمایه‌گذاری اولیه خود و با توجه به ارتباطات مالی با کارگزاری، مبلغی از کارگزاری به عنوان اعتبار یا وام دریافت کنند. این اعتبار به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که مقدار بیشتری از اوراق بهادار یا سهام را خریداری کرده و در بازار سرمایه فعالیت کند.

باشگاه مشتریان یک مفهوم است که در حوزه کارگزاری‌ها و موسسات مالی معمولاً به برنامه‌ها و خدمات ویژه‌ای اطلاق می‌شود که برای جلب و نگهداری مشتریان مهم و فعال تر طراحی شده‌اند. این باشگاه‌ها به عنوان یک نوع امتیاز و تشویق به مشتریان ارائه می‌شوند تا آنها را به ادامه همکاری با کارگزاری ترغیب کنند. در کارگزاری بورس نیز ممکن است باشگاه مشتریان و خدمات ویژه‌ای که ارائه می‌دهد وجود داشته باشد.