گزارش وضعیت بازار امروز یکشنبه 31 تیر 1403
شاخص کل | 0.92-% | 20,220- | 2,172,192 |
شاخص هم وزن | 1.11-% | 7,807- | 693,986 |
وضعیت شاخص ها:
شاخص کل بورس روز یکشنبه 31 تیر ماه ۱۴۰۳ با کاهش 20220 واحدی بر روی کانال ۲ میلیون و 172 هزار و 192 واحد آرام گرفت و همچنین شاخص هم وزن با کاهش 7807 واحدی به عدد 693986 واحد رسید.
در محاسبه ی شاخص کل سهام شرکت‌های بزرگ‌تر و با ارزش بازار بالاتر، اثر بیشتری بر مقدار شاخص کل دارند ولی در شاخص هم وزن اندازه شرکت‌ها در محاسبه آن تاثیری ندارد و وزن همه شرکت‌ها یکسان در نظر گرفته می‌شود. وقتی شاخص هم وزن منفی است یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار کاهش‌یافته است و زمانی که شاخص هم وزن مثبت باشد یعنی بازدهی بیش از نصف شرکت‌های بازار رشد کرده است. تحلیلگران از مقایسه این دو شاخص با یکدیگر متوجه می شوند رشد یا افت بازار مربوط به سهام بزرگ تر بازار بوده است یا کلیت بازار در این اتفاق نقش داشتند.
در ادامه به بررسی مهمترین پارامترهای بازار امروز یکشنبه 31 تیر ماه ۱۴۰۳ می پردازیم:
وضعیت جریان نقد بازار | |
ارزش معاملات خرد بازار امروز (میلیارد تومان) | 2787 |
میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد (میلیارد تومان) | 2995 |
ورود/خروج نقدینگی حقیقی (میلیارد تومان) | 295- |
ورود/خروج نقدینگی صندوق های درآمد ثابت (میلیارد تومان) | 55+ |
ارزش معاملات خرد بازار 2787 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی خودش پایین تر قرار گرفت. میانگین هفتگی ارزش معاملات خرد بازار 2995 میلیارد تومان می باشد. تراز نقدینگی حقیقی منفی 295 میلیارد تومان است که به معنی خروج پول حقیقی می باشد. تراز نقدینگی صندوق های درآمد ثابت مثبت 55 میلیارد تومان است که به معنی ورود پول صندوق های درآمد ثابت می باشد.
برآیند خرید و فروش حقیقی درشت بازار عموما منفی هست چراکه خریداران درشت معمولا در محدوده ای به صورت آرام و با صبوری وارد می شوند فلذا در نمودار بیشتر اثر فروش های درشت را مشاهده می کنید. در صورتی که شیب میانگین پول درشت حقیقی (خط قرمز) گارد صعودی بگیرد (حتی با وجود منفی بودن میانگین) یک سیگنال مثبت به حساب آمده و به دنبال آن ورود پول حقیقی (خط آبی) در بازار اتفاق می افتد.
وضعیت نمادهای بازار | |
تعداد نمادهای مثبت بازار (درصد) | 15% |
تعداد نمادهای منفی بازار (درصد) | 85% |
تعداد نمادهای صف خرید (به ارزش 86 میلیارد تومان) | 22 |
تعداد نمادهای صف فروش (به ارزش 190 میلیارد تومان) | 102 |
7 نماد تاثیرگذار بر شاخص | 7 نماد پرتراکنش بازار |
شپنا | شستا |
تاپیکو | شبندر |
شستا | وبملت |
شبندر | تاپیکو |
وبملت | خزامیا |
فارس | پترول |
نوری | ثفارس |
سرانه خرید معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 26 | قدرت خریدار به فروشنده | 0.7 |
سرانه فروش معاملات حقیقی (میلیون تومان) | 36 |
صنایع و نمادهای مورد توجه بازار | ||||
صنایع با بیشترین ارزش معاملات | شیمیایی | خودرو | کانه فلزی | انبوه سازی |
نمادهای با بیشترین ارزش معاملات | شستا | تاصیکو | شفام | وبملت |
نمادهای با حجم معاملات مشکوک | سبهان | زملارد | قلرست | فبستم |
صنایع با بیشترین ارزش معاملات در واقع همان صنایع مورد توجه بازاراند، در صورتی که ارزش معاملات خرد بازار بالا باشد و رونق در بازار را شاهد باشیم از این قسمت متوجه می شویم که جریان نقد در کدام صنایع بیشتر است. همچنین نمادهای با بیشترین ارزش معاملات به ما نشان می دهد که کدام شرکت ها در روز جاری مورد توجه بازار بوده اند. منظور از نمادهای با حجم معاملات مشکوک نمادهایی است که حجم معاملات امروز آنها بیش از چهار برابر میانگین حجم معاملات ماهانه آنها بوده است، قبل از معاملات این نمادها حتما به وضعیت تکنیکال سهم دقت کنید.
ارزش ریالی بازار (همت) | 7652 |
ارزش دلاری بازار (میلیارد دلار) | 132 |
قیمت دلار آزاد (تومان) | 57800 |
قیمت دلار حواله (تومان) | 43801 |
فاصله دلار نیما تا بازار آزاد (درصد) | 32% |
پارامتر ارزش دلاری بازار سرمایه میانگین تاریخی در محدوده ی 200 میلیارد دلار داشته است تحلیلگران از این پارامتر جهت تشخیص حبابی بودن بازار استفاده می کنند بصورتی که اگر ارزش دلاری روز بازار از میانگین تاریخی خودش فاصله بگیرد بازار را حبابی در نظر می گیرند.
حدود 70 درصد صنایع بازار بصورت مستقیم و غیر مستقیم صنایع دلاری هستند فلذا نرخ دلار برای سودآوری این صنایع از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چه فاصله بین نرخ دلار حواله نیمایی با نرخ دلار بازار آزاد بیشتر شود احتمال اینکه نرخ دلار حواله نیما افزایش پیدا کند بیشتر شده و در نتیجه امید به سودآوری صنایع دلاری نیز بیشتر می شود. هر چه این فاصله با اعمال سیاست های تثبیتی بیشتر باشد رانت واردکنندگان بیشتر خواهد بود و صادرتر کنندگان انگیزه ای برای صادرات نخواهند داشت.
قاب پایانی بازار امروز یکشنبه 31 تیر 1403
اخبار مهم روز:
1- شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: جزییات واریز سود سهامداران در هفته چهارم تیر حاکی از آن است که ۱۲ ناشر سود جاری، سنواتی و حق تقدم ۲۳۵ هزار و ۷۲۱ سهامدار را که شامل ۴۱۸ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان می‌شود به حساب سجامی سرمایه گذاران واریز کردند.
2- سی و هشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران، روز یکشنبه 31 تیر ماه 1403 برگزار خواهد شد. این حراج از ساعت 12 الی 16 در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار خواهد شد. منبع: مرکز مبادله
3- اطلاعیه پذیره‌نویسی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت مهرگان (نماد شمیم)، از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ شروع و به مدت ۴ روز کاری ادامه دارد.
4- رونمایی از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده: سن خودرو‌ها باید بین ۳ تا ۵ سال باشد. خودروهای وارداتی باید ژاپنی، کره‌جنوبی یا ساخت کشور‌های اروپایی باشند. اما اصلاحیه تعرفه ورودی خودروهای سواری برای سال 1403 و شامل محصولات بنزینی، دیزل و هیبریدی اعلام شد که نسبت به تعرفه قبلی، نشان از جهش 10 تا 75 درصدی خودروهای بنزینی دارد! در این تعرفه ها باید 4 درصد حقوق گمرکی هم لحاظ شود.
سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با نوع (مدل) سال خودرو در شماره شناسایی خودرو (VIN)، در زمان ورود به کشور بیشتر از ۳ سال و کمتر از ۵ سال باشد.
واردات خودروی سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است.
واردات خودرو با فرمان راست ممنوع است.
همچنین ترخیص خودرو منوط به ارائه گواهی اسقاط است.
خودروهای وارداتی باید ژاپنی، کره‌جنوبی یا ساخت کشورهایی اروپایی باشد.